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刘德华 / 张学友 / 张曼玉 / 万梓良 / 林蛟 / 黄斌 / 陈志辉 / 王剑风 / 江道海 / 张叔平 /
混混阿华（刘德华）做事利落重情义，颇有老大风范，为了照顾做事冲动又好面子的小弟乌蝇（张学友），他不停地在各种大小麻烦中周旋，甚至不惜为乌蝇与黑道狠角色（万梓良）结仇。阿华表妹阿娥（张曼玉）前来旺角看病暂住他家，两人慢慢互生情愫，但因为担心自己的身份最终会给阿娥带来伤害，阿华选择了将心事埋藏。待阿华明白真情抑压不住想对命运做番抵抗时，乌蝇却再次因好面子面临生命危险，于是一道友情与爱情必选其一的难题重又摆在阿华面前...
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梁朝伟 / 刘青云 / 周迅 / 闫妮 / 吴刚 / 方中信 / 秦沛 / 林雪 / 泽田谦也 / 王子文 / 王紫逸 / 吴彦祖 / 徐克 / 戎祥 / 陆剑明 / 江道海 / 谷德昭 / 吴廷烨 /
直隶镇守使雷大牛（刘青云 饰）凭借旁门左道的刘昆山（吴刚 饰）大肆招募兵马，不断壮大，外有重兵，内有美眷，加上居心叵测的日本人大力扶持，正是春风得意时。与此同时，京城来了神秘的魔术师张贤（梁朝伟 饰），他凭借令人拍案叫绝、神乎其神的技艺绝倒京城，自然连雷大牛也早有耳闻。殊不知张贤是大牛的七姨太柳荫（周迅 饰）的青梅竹马，当年他外出求学时爱人被大牛掳走，抱憾终身…