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司马懿：沈磊 / 燎原火：杜光祎 / 小孟：张琦 / 张辽：赵乾景 / 旁白 / 水镜先生 / 颜良：程玉珠 / 袁方：吴磊 / 贾诩：凌振赫 / 郭嘉：徐翔 / 吕布：林景 / 曹操：吕梁 / 关羽 / 周瑜：江冉 / 袁绍 / 樊稠：贾邱 / 荀彧 / 华佗：杨超然 / 夏侯惇：韩秀一 / 公孙瓒 / 李儒：彭博 / 张雷 / 郭汜：周纪萌 / 刘备：蒋可 / 张飞：杨富禄 / 华雄：王维帅 / 潘凤：蓝海蒙 / 庞统：汪小童 / 马腾：胡艺 / 郭昂 / 王刚 / 潘澄：郭枫 / 张济：周南飞 / 李傕：杨富禄 / 董卓：郑景天 / 李儒：彭博 / 马超：桑毓泽 / 刘协：李晔 / 刘辩：王晓彤 / 紫王 / 文丑：胡谦 / 李肃：刘飞 / 南天山：陈昊天 / 北天山 / 

董卓火烧洛阳后，关东联军与西凉军于虎牢关狭路相逢。关羽、张飞协助大哥三英战吕布，刘备终于一战成名。吕布暗中要挟残兵协助自己暗杀董卓。残兵前往长安途中遭遇袁绍军，幸得刘关张相助，刘备误认燎原火为子龙。长安城内，残兵和吕布联手，对抗以李儒为首的西凉众将。双方斗智斗勇，李儒最终和董卓一同殒命。长安城外，牛辅得水镜「三奇」贾诩相助，以黑暗兵法成功复仇，吕布狼狈逃出长安。黑暗兵法全貌终于揭露，吕布退至绝境。